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启迈QIMA2024 年第二季度市场趋势报告

2024-04-08

2024 年第二季度晴雨表：第一季度采购回升：西部零售业的希望之光？

在经历了需求低迷的一年后，2024 年第一季度，海外供应商地区和近岸市场的采购量全面上升。这种采购量的增长与多种因素有关，如西方国家对经济衰退的担忧逐渐消退，消费者情绪有所改善，节假日后的库存补充，以及品牌依靠更大规模的货运来缓解受红海危机影响的航线上更长的货运时间。

这份晴雨表报告参考了 QIMA 的产品检验和工厂审核数据，以及我们最近对 800 多家企业的调查，让我们提前了解了 2024 年的采购状况以及对未来几个月的预期。

中国采购在 2024 年崭露头角

2023 年，QIMA 的数据显示，中国的增长主要由新兴地区的需求驱动，而24 年第一季度，西方国家对中国制造的需求出现反弹。美国买家对中国检验和审核的需求同比增长 12%，而欧洲品牌的增长速度更快：尤其是德国（同比增长 35%）、法国（同比增长 30%）和荷兰（同比增长 33%）的买家。与此同时，亚洲其他地区以及拉丁美洲和南美洲的买家对中国制造能力的兴趣依然浓厚，对检验和审核的需求全面呈两位数增长。

这些趋势与QIMA 最新调查中观察到的买家情绪一致， 全球三分之二的受访者 计划在 2024 年保持或增加与中国供应商的业务量。美国 和欧盟分别有 59% 和 68% 的买家表达了类似的意愿。从具体行业来看，对中国采购最感兴趣的行业包括电子电气和促销产品。

图 C1：企业报告的 2024 年中国采购计划（按买方地区分列）

图 C2：2024 年中国采购计划（按行业划分；企业位于中国境外）

品牌节后补货，全球纺织品采购增加

QIMA 的数据显示，在年末消费者对服装和配饰大肆挥霍之后，时尚品牌正在趁机补货。继 2023 年的缓慢增长之后，2024 年第一季度全球对纺织品和服装检验与审核的需求同比增长了 20%。在中国服装品牌人气回升的同时，其在亚洲和其他地区的竞争对手也在紧跟步伐。

美国和欧盟的品牌都加大了在孟加拉国的采购力度，使人们乐观地认为，与 2023 年相比，孟加拉国出口业今年的表现会更好，因为 2023 年的一场政治危机使孟加拉国的大部分制造业停滞不前。但这种乐观能否成真还有待观察，因为该行业对孟加拉国政府最近采取的减少服装出口现金奖励的政策措施有些担忧。

相比之下，另一个老牌纺织大国印度对纺织品和服装检验与审核需求的增长要缓慢得多（来自西方买家的需求同比增长 7%），这可能是由于其出口正在向电子产品等新行业进行多元化发展。

上一季度，近岸采购地区对欧盟的纺织品采购也很重要，QIMA 的数据显示，土耳其、摩洛哥、埃及和约旦的检验和审计需求出现了两位数的增长。

尽管存在地缘政治风险，欧盟近岸外包仍在强劲发展

QIMA的数据显示，继2023年从一些海外采购目的地赢得市场份额后，近岸外包今年将继续受到大西洋两岸西方买家的青睐。

2024 年第一季度，近岸外包在欧盟买家采购组合中的相对份额继续保持 QIMA 在过去五年中观察到的稳步增长态势，本土和周边供应商市场目前占欧洲品牌和零售商采购总量的 15%。这包括欧洲大陆（法国、德国和保加利亚的供应商面临来自欧盟内部的强劲需求），以及欧盟传统的地中海周边采购地区（包括约旦和埃及）。后者表明，面对红海地区当前的地缘政治风险，欧洲企业在该地区的供应商合作伙伴关系保持了弹性。

另一方面，尽管美国品牌对本地采购表示出浓厚的兴趣（如 QIMA 的最新调查所示），但在将其近外包计划变为现实方面似乎进展缓慢。QIMA 的数据显示，拉丁美洲和南美洲第一季度的检验和审核需求同比增长相对缓慢，而墨西哥仍然是北美买家的首选采购目的地。

图 N1：海外和近岸采购地区的相对份额（欧盟买家）