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2024 年第一季度 BAROMETER：2023 年回顾：近岸外包正在成为中国的 "加分项"？

2023 年，在全球经济衰退和地缘政治紧张局势之间，品牌商和零售商面临着优化成本和确保供应链安全的巨大压力。对许多企业来说，这意味着要重新关注中国市场，加大近岸外包力度，或同时实施这两项战略。与此同时，供应链可视性方面持续存在的挑战表明，对于即将在未来几个月生效的环境、社会和公司治理立法浪潮，企业还远远没有做好准备。这份 "晴雨表 "报告参考了 QIMA 的内部数据以及我们对 800 多家拥有国际供应链的企业进行调查的结果，对 2023 年的采购情况进行了回顾，并对来年的采购情况进行了展望。

2023 年中国将重回采购舞台

在经历了数年与大流行病相关的干扰和物流挑战的动荡之后，中国采购在 2023 年似乎已稳固复苏。QIMA 的数据显示，2023 年，美国和欧盟买家对中国检验和审核的需求同比增长了 +5.4%；而中国在这些买家供应商组合中的相对份额自 2018 年以来首次出现上升 --我们在 23 年第四季度的晴雨表中强调了这一趋势，此后这一趋势进一步加强。

进入 2024 年，无论是在全球范围还是在西方国家，中国采购都有乐观的空间。在 QIMA 的调查中，59% 的美国受访者和 68% 的欧盟受访者表示计划保持或增加与中国供应商的业务量。此外，新兴市场预计将继续对中国发挥重要作用：例如，QIMA 的数据显示，2023 年拉丁美洲和南美洲企业的检验和审计需求将同比增长 17%。虽然国内市场对这一增长做出了贡献，但其中很大一部分与美国品牌的近岸外包数量不断增加有关，这推动了当地企业对中国原材料和零部件的需求。

然而，重要的是要记住，在过去五年中，全球供应链格局变得越来越不稳定，地缘政治对贸易的影响比以往任何时候都要大。有鉴于此，任何关于 2024 年中国采购的预测都必须考虑到美国总统大选有可能进一步重塑中美贸易关系。

图 C1：美国和欧盟买家的主要供应商市场（在采购量中的相对份额）

图 C2："与 2023 年相比，您计划在 2024 年与中国供应商开展多少业务？

近岸外包风生水起，从海外市场分流更多采购量

在整个 2023 年，近岸外包和转包外包的受欢迎程度持续上升，以至于从本土和邻近地区采购的数量不断增加，而海外供应商市场（中国除外）的采购量却在下降。QIMA 2023 年的检验和审计需求数据显示，美国和欧盟买家在近岸和转岸地区的相对份额有所上升，目前占其采购总量的 10%。

此外，虽然过去欧洲企业更倾向于从距离本土较近的供应商采购，但 QIMA 的采购调查结果表明，美国买家现在同样对就近采购和转产感兴趣。QIMA 有关检验和审计需求的数据也证明了这一点：墨西哥今年超过中国成为美国第一大贸易伙伴，2023 年对检验和审核的需求将同比增长 16%。

到目前为止，近岸外包和转厂外包的增长趋势还没有放缓的迹象。展望未来，54%的美国受访者和 50%的欧盟受访者表示，计划在 2024 年更多地从本国和邻近地区的供应商采购。

图 N1：总部设在美国和欧盟的买家在海外和本土采购中的相对份额

图 N2：2022-2024 年买方对近岸外包和转厂外包兴趣的变化（按受访者总部所在地分列）

全球需求疲软，亚洲供应商市场举步维艰

继 2022 年的爆炸式扩张期之后，南亚采购在 2023 年经历了放缓的一年。尤其是孟加拉国，面临着工资纠纷和持续政治危机的挑战，导致第四季度大片制造业陷入停滞。与此同时，印度虽然仍是 QIMA 调查对象海外采购的首选，但新业务扩张的步伐却放缓了。据报道，印度的保护主义政策影响了西方大公司最近的供应链决策。随着 2023 年南亚两大旗舰供应商市场的衰退，QIMA 的数据显示，该地区的检验和审核需求将回落到 2021 年左右的水平。

相比之下，东南亚的情况要好一些，但全球需求疲软抑制了增长步伐。根据 QIMA 的数据，柬埔寨的表现遥遥领先，2023 年的检验和审计需求同比增长 11%，连续第三年实现两位数增长；而越南、印度尼西亚和菲律宾的同比增长均徘徊在 +5% 左右。

审计数据显示，道德合规性与采购地区的成熟度有关

在接受 QIMA 调查时，近三分之二的受访者表示，与一年前相比，供应商合规对他们来说变得更加重要，70% 的受访者表示在采购决策中至少会考虑一个 ESG 因素。然而，实地审核的数据显示，2023 年在道德合规方面进展缓慢。四分之一的受检工厂被评为 "红色 "等级，表示需要紧急补救（2022 年为 27%）。最紧迫的问题是健康与安全以及工时与工资，这两个问题分别占 2023 年 QIMA 审核人员发现的所有严重违规问题的 31% 和 36%。

供应链能见度低可能是环境、社会和公司治理战略与实际执行之间存在差距的根本原因：在QIMA 的调查中，只有 16% 的受访者表示了解其所有供应商（所有层级），近三分之一的企业对其供应链的了解程度不到 50%。

各国的审核数据还表明，道德合规性与采购地区的成熟度之间存在正相关。例如，在中国，QIMA 审核员记录到 11% 的受审核工厂存在严重违反健康与安全的行为，而在印度，这一数字为 29%。这种模式在 QIMA 审核所涉及的道德合规的所有方面都可以观察到，包括童工，在越南和印度的工厂中发现童工的可能性是中国的两倍。

图 E1：2019-2023 年道德审计对工厂排名的变化（全球平均值）

图 E2：2023 年发现所述类别重大违规行为的审计百分比（按国家进行比较）

2023 年的首要供应挑战将延续至 2024 年：品牌迎接艰难的一年

根据 QIMA 调查受访者的排名，2023 年供应链面临的挑战主要是成本上升、需求波动和地缘政治紧张局势，预计所有这些挑战在 2024 年都将持续存在。随着可用营运资金的减少和通货膨胀对消费者支出的影响，品牌商和零售商将面临更大的压力来优化成本和降低风险，近岸外包很可能是他们采用的策略之一。环境、社会和治理（ESG）法规的不断推出带来了额外的挑战，强调了提高供应链能见度的必要性。

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