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2023 年第三季度晴雨表：ESG 立法进展意味着供应链可持续发展不再一切照旧

2023 年已过半，欧洲供应链尽职调查立法取得了令人期待的进展，ESG（环境、社会和治理）合规成为强制要求，对供应商的严格审查也日益受到重视。与此同时，QIMA 收集的采购洞察显示，即使西方买家在海外和本土追求更大程度的供应链多元化，中国在全球采购中的地位依然举足轻重。

这份 "晴雨表 "报告参考了 QIMA 的消费品检查和审计数据，以及我们上半年对 250 多家拥有国际供应链的企业进行调查的结果。

ESG绩效在全球供应链议程中的地位上升

德国的《供应链法案》已经生效，欧盟的《企业可持续发展尽职调查指令》（CSDDD）也正在立法机构审议中，2023 年，可持续发展问题正在全球企业的议程中迅速上升。QIMA 的 2023 年上半年调查显示，对 ESG 问题的日益关注甚至在相关法律的直接管辖范围之外也产生了连锁反应：近一半（46%）的受访者表示，在其采购决策中更重视供应商的合规性，即使法规并未强制要求他们这样做（而在 ESG 法律管辖范围内的企业中，这一比例为 65%）。值得注意的是，近期受到公众强烈监督的行业，如纺织和服装行业，对供应商行为给予更密切关注的企业比例往往最高。

随着全球供应链的所有利益相关者日益认识到环境、社会和公司治理问题的重要性，现在正是品牌与其供应商合作提高透明度和可持续性的大好时机。对于已建立的采购合作关系，这可能意味着要重新审视合作条款，更加注重人权和环境合规性；而在新采购市场寻找机会的买家在选择和入职新供应商时，应将 ESG 问题放在首位，从第一天起就强调道德和可持续经营的重要性。

在 QIMA 的 2023 年上半年调查中，供应链可视性被列为投资数字化的首要原因，而可追溯性解决方案则是最受欢迎的三大供应链技术之一（45% 的受访者已经实施和/或正在实施）。

图 E1."贵企业是否属于任何环境、社会和公司治理法规的管辖范围？(按受访者总部所在地分列）

图 E2."与 12 个月前相比，供应商合规性对您现在的采购决策影响更大吗？(按受访者总部所在地分列，与受访者是否在 ESG 法规范围内无关）

图 E3."贵公司已经/计划在供应链中采用以下哪些技术？"

中国仍与西方供应链紧密相连

继 在第一季度有望卷土重来之后QIMA数据显示，尽管增长速度缓慢，但今年上半年中国采购仍保持上升趋势。23 年第二季度，全球对中国检验和审核的需求同比增长了 3.5%，低于中国修订后的 2023 年 5.6% 的增长预测。

与以往一样，新兴地区是这一增长的最大推动力，第二季度拉丁美洲和亚洲企业的检验和审计需求分别同比增长 13% 和 27%，而同期西方买家的需求则持平。

在不低估新兴地区国内消费市场重要性的同时，值得注意的是，目前中国采购量大幅上升的许多国家，也在接受来自全球买家的新业务量，这些买家一直在将采购从中国转向其他国家。这表明，尽管美国和欧洲品牌长期以来一直在努力减少对中国的依赖，但这个制造业巨头仍然深深地扎根于西方供应链之中，是亚洲其他采购市场以及美国在墨西哥和拉丁美洲其他地区的近岸外包基地的原材料、零部件和中间产品的主要供应商。

东南亚采购趋势积极，但各国增长不一

同时，2023 年东南亚采购市场前景广阔，QIMA 数据显示，该地区的检验和审核需求稳步增长，西方买家对东南亚采购市场的兴趣也持续高涨。东南亚采购市场在美国和欧盟品牌采购组合中的总份额一直在稳步增长，2023 年上半年几乎达到中国采购市场的一半（2020 年为三分之一）。

然而，整个地区的增长率各不相同，与一些邻国相比，越南 2023 年上半年的采购速度较慢；造成这种情况的因素包括越南正在进行的反贪运动所带来的官僚主义障碍不断增加，以及最近发生的一系列停电事件。QIMA 2023 年第二季度的越南检验和审计需求数据显示，全球需求年同比增长 6%，美国和欧盟买家的需求年同比增长 5%，而该地区其他一些企业的需求增长较快。

图 S1.按份额分列的美国和欧盟买家的主要采购市场

近岸外包与转岸外包：欧盟买家同时利用两者，而美国品牌更倾向于从邻国采购

世界各地的品牌继续利用近岸外包和转岸外包作为其采购战略的一部分，但欧洲和美国的买家采取了不同的方法，使其部分业务更贴近各自的消费市场。

QIMA的2023年上半年调查显示，美国买家绝大多数倾向于选择近岸而非转岸作为海外采购的替代方式，只有20%的买家表示在过去12个月中从本国购买了更多产品。与此同时，欧盟企业倾向于采用更灵活的方式，将母国采购和从邻近地区采购相结合，以缩短供应链。QIMA 2023 年上半年有关欧盟买家检验和审核需求的数据显示， 中欧和东欧国家的需求呈 两位数增长，而西欧国家（包括意大利、德国、葡萄牙和西班牙）的需求则稳步上升。

地缘政治紧张局势导致欧洲继续逐步脱离中国，以及欧盟不断推动提高电子元件的自给自足能力，这些都是欧洲重新定位的驱动因素。与此同时，欧洲纺织品和服装市场仍然非常依赖地中海和中东地区的供应商：QIMA 的数据显示，2023 年第二季度，该地区欧盟买家的检验和审核需求同比增长 22%。

图 N1："在过去 12 个月内，您是否开始从本国或本地区的供应商采购或增加采购量？

在强制性环境、社会和公司治理的黎明时代，供应链透明度是前进的方向

经过过去几年陡峭的学习曲线，拥有全球供应链的企业在驾驭变革方面已渐入佳境--恰好能够及时应对环境、社会和治理法规收紧带来的新挑战。在这个负责任采购迅速成为不可选项的世界里，端到端透明度和可追溯性对于管理供应链风险比以往任何时候都更为重要。

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