贸易战：其他地区获益，美国对中国检验需求下降-13%

尽管中美新一轮关税加征被搁置，但美国采购继续从中国转移，凸显出美国企业面临的不确定性依然存在。欧洲买家虽然受贸易战的影响较小，但也有自己的理由减少对中国的依赖，转而选择更便宜和/或地理位置更近的目的地。这种持续的多元化为新的采购地区创造了大量机会，但同时也带来了一系列挑战，从产品质量到工厂安全和道德风险。本晴雨表结合了通过数以万计的检查和审核收集到的实地数据，以及 QIMA 于 6 月份对全球所有主要消费品行业的 150 多家企业进行的采购调查的结果。

全球采购趋势：关税和成本问题推动多元化发展

中美贸易战继续成为采购多元化的主要催化剂：在 QIMA 的最新调查中，超过四分之三的美国受访者表示受到中美关税的影响，认为成本上升是对其业务最严重的影响之一。这与 QIMA 的内部数据一致，该数据显示，2019 年上半年，美国公司在中国的检验和审核需求同比下降了 12.7%。在寻找中国以外的其他市场时，美国企业越来越多地转向东南亚，2019年上半年，越南、印度尼西亚和柬埔寨的检验和审核需求分别同比增长21%、25%和15%。对于美国纺织品和服装制造商来说，南亚也是一个主要目的地，2019年上半年，孟加拉国和斯里兰卡的纺织品检验和审核需求比2018年翻了一番。今年，生产向本土转移的趋势仍在继续，导致美国企业对拉丁美洲和南美洲工厂的检查和审核数量激增 47%。

这种多元化的驱动力并非美国独有。我们的年中调查发现，今年已经开始从新的国家采购或计划在不久的将来这样做的企业比例在大西洋两岸都很高：美国受访企业的比例为80%，欧盟受访企业的比例 为 67%。

事实上，欧盟企业受贸易战的影响可能较小（只有14%的欧盟受访企业表示因关税问题而减少了对中国的采购），但他们也在寻求通过加强多元化来优化其成熟的供应链，特别是南亚地区，2019年上半年，南亚地区的检验和审计需求同比增长了34%。近岸外包对欧洲企业也越来越重要，土耳其和非洲的检验和审计需求年同比增长超过 40%。此外，欧盟纺织品和服装品牌也在 2019 年增加了从罗马尼亚和葡萄牙的采购。

有趣的是，虽然中国作为发达国家生产车间的地位似乎有所下降，但它仍然是新兴地区进口商的首选制造商：2019年上半年，亚洲其他地区的企业对中国检验和审核的需求同比增长了33%；东欧和俄罗斯的需求增长了22%，中东进口商的需求增长了14%。甚至还有一些西方品牌，因为拥有针对中国消费者的坚实战略，正在加倍努力在中国生产：如耐克，最近宣布他们将选择进一步扩大在中国市场的生产足迹。

不成熟的采购地区存在道德问题和安全风险

QIMA 在 2019 年收集的工厂审核数据显示，全球进军新的采购市场可能会给品牌商和零售商带来供应链风险，因为不那么成熟的市场存在更高的道德违规风险。对 QIMA 调查的回复表明，在选择新国家的供应商时，道德供应链问题并不是买家议程上的首要问题。事实上，在东南亚，这些国家越来越难以达到道德和可持续发展标准，这一点从马来西亚、越南和菲律宾的道德得分下滑（与2018年的得分相比，分别为-14.3%、-8.2%和-4.1%）就可见一斑。相比之下，中国的道德合规情况延续了过去一年缓慢但稳步的改善趋势，其中工时和工资类别的改善尤为显著，这可能反映了企业对2019年初生效的中国社会保障法规变化的反应。

与此同时，南亚国家虽然越来越受到美国和欧盟买家的青睐，但仍然受到工厂安全状况不佳的困扰。具体而言，在2019 年接受 QIMA 结构审核员调查的南亚工厂中，超过 80%的工厂需要在短期或中期内进行改进（全球比例为 57%），其中 6% 的工厂存在直接危及工人生命和健康的风险。

品牌关注新采购市场的产品质量：理应如此

在 QIMA 的调查中，当被问及与新国家供应商合作的最大挑战时，超过 44% 的受访者将产品质量列为最优先考虑的问题。事实上，QIMA 检查员在现场质量控制检查中收集到的数据表明，全球采购的不断多样化意味着许多消费品在质量方面面临困境。

自2019年初以来，南亚地区的产品质量明显恶化，印度和巴基斯坦的检验不合格率分别超过33%和37%。同时，在柬埔寨，2019 年第二季度超过 40% 的受检商品被发现超出了可接受的质量限值，因为当地供应商在没有时间或必要资源来建立适当的质量管理流程或培训新员工的情况下，竭力满足日益增长的需求。

相比之下，土耳其是一个更为成熟的市场，它较好地应对了生产节奏的加快：在年末质量问题短暂激增之后，当地供应商在 2019 年第二季度成功地将检验不合格率降至 25% 以下。与此同时，中国制造的质量在 2019 年第二季度出现了 13% 的环比改善，25% 的报告超出了可接受的质量限制。

这些趋势清楚地表明，当前全球贸易的不确定性和从中国转移的时期，虽然为新的采购地区创造了机会，但并不是让供应链道德和质量被忽视的时候。相反，买家在将供应链拓展到新市场，尤其是不太成熟的市场时，必须更加注重质量、安全和可持续发展。

QIMA 晴雨表关键绩效指标

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