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QIMA 2022 年第二季度晴雨表
2022 年第二季度晴雨表：2022 年的全球采购：不确定性成为新常态
2022 年 2 月底和 3 月，随着 COVID-19 在关键采购地区卷土重来，以及俄乌战争对全球贸易的潜在影响增加了不确定性，全球供应链仍在 2021 年不均衡的复苏和物流混乱中挣扎。
QIMA 2022 年第一季度的数据表明，虽然多个地区的采购量已回升到大流行前的水平，但进一步增长仍受到持续干扰的阻碍，供应链的灵活性比以往任何时候都更受重视。
新一轮封锁阻碍了中国采购的增长，西方买家纷纷到别处采购
中国第一季度的采购数据很少能代表今年下半年的表现，这通常是由于农历新年假期期间工厂关闭所致。然而，由于中国爆发了自 2020 年以来最严重的 COVID-19 疫情，导致工厂停工，中国 3 月份的产量降至两年来的最低点，因此 2022 年上半年的中国采购前景黯淡。
QIMA 2022 年第一季度有关中国的数据与经济学家描绘的情况一致。第一季度结束时，中国的检查和全球买家的审计需求几乎没有环比增长，而美国买家的数量甚至环比下降了-5.2%。
事实上，大西洋两岸的西方买家正越来越多地将目光投向其他采购目的地。纵观美国和欧盟品牌的采购组合，中国的相对份额在 2022 年第一季度降至三年来的最低点，这通常是由于南亚采购和多样化程度的提高。
虽然个别行业表现出一定的韧性，如纺织品和服装检验行业逆势而上，第一季度同比增长 9%（主要归功于欧盟买家），但封锁仍将决定未来几个月中国采购的命运。中国最大的几个工业城市都受到了影响，包括中部省份的各类制造商和南方的电子产品中心，再加上上海港的额外限制，这些干扰正在不断增加。
图 1.按份额分列的美国和欧盟买家的主要采购市场
受人员短缺影响，越南努力维持其作为中国采购首选地的地位
整个 2022 年第一季度，越南继续与 2021 年底开始的严重劳动力短缺作斗争，2022 年 2 月 COVID-19 的新一轮激增进一步加剧了劳动力短缺。
尽管工厂停工被归咎于 2021 年越南经济复苏乏力，但 QIMA 的数据显示，病毒控制措施的放松需要时间才能对制造业产出产生积极影响。由于数以千计的员工请病假，许多工厂的产能只有50%-60%，2022年第一季度的检验和审计需求同比萎缩-13%，连续第三个季度出现同比负增长。
2021 年之前，随着全球供应链从中国向其他国家分散，越南一直是最先接手的国家之一。然而，目前的趋势表明，许多西方买家由于对 2021 年下半年交货延迟感到沮丧，可能也会对越南降温。QIMA的数据显示，第一季度美国品牌的检验和审核需求每月都在同比萎缩，本季度的同比增长率为-17.5%。
QIMA 有关东南亚其他地区检验和审核需求的数据显示，包括柬埔寨、印度尼西亚和菲律宾在内的其他采购市场也在努力保持增长势头。在 2020 年下半年至 2021 年上半年强劲反弹至疫情前水平之上后，该地区的进一步扩张仍遥不可及（第一季度同比增长 0.4%）。
南亚制造商巩固 2021 年的成果
相比之下，南亚在 2022 年迄今为止基本上没有受到大流行病的影响，这给了当地制造商巩固 2021 年成果的机会。尽管没有出现去年两位数的增长（2021 年 12 个月同比增长 +49%），但整个南亚在 2022 年第一季度的每个月的检验和审计需求都出现了正增长，其中表现最强劲的是纺织品和家居用品行业，这也是该地区的传统行业专长。虽然去年是美国品牌推动了南亚的采购增长，但在2022年第一季度，欧盟买家的需求尤为强劲，南亚的检验和审核同比增长了29%，与疫情爆发前相比翻了一番。
在过去几年中，南亚制造中心在西方买家采购组合中的地位稳步上升。与2020-2021 年相比，印度和孟加拉国在 2022 年第一季度欧盟品牌采购地区中所占的份额翻了一番，而对于美国买家来说，印度所占的份额从 2020 年到 2022 年第一季度几乎增加了两倍。
尤其是印度的表现继续优于整个地区，2022 年第一季度的检验和审核需求同比增长 21%（欧盟品牌增长 47%）。由于 COVID-19 病例处于两年来的最低水平，且尚未宣布新的封锁计划，印度和整个南亚在未来几个月可能会继续成为西方买家在疫情严重的中国和东南亚之外的采购选择。
图 2.2022 年第一季度南亚检查和审计的同比增长情况
土耳其之外：欧盟品牌继续扩大在地中海地区的采购足迹
QIMA的数据显示，2021年欧盟买家的近郊化趋势在整个2022年第一季度仍在继续，中东和北非的检验和审核需求同比增长了9.5%。土耳其是欧盟品牌屡试不爽的采购目的地（2022 年第一季度同比增长 8.5%），同时也吸引了大量来自北美和亚洲的买家，导致 2022 年第一季度全球检验和审核需求同比增长 35%。
值得注意的是，欧盟品牌在地中海地区的近郊采购并不局限于土耳其，还在约旦和埃及保持了采购业务，同时扩大了在摩洛哥和突尼斯的采购。QIMA的数据显示，2022年第一季度，地中海地区在欧盟采购中的总份额与印度或孟加拉国相当，这凸显了近岸外包对这一买家群体的重要性。
图 3.2022 年第一季度欧盟在地中海的主要采购市场
警告品牌对劳工行为保持警惕，因为违规行为在全球呈上升趋势
QIMA 审核员在全球工厂访问期间收集的数据显示，道德合规情况略有改善，2022 年第一季度的总体道德得分与 2021 年的平均值相比上升了 2.5%，而 2021 年在大流行病肆虐的情况下，道德得分曾创下历史新低。严重不合规（"红色"）工厂的比例从 2021 年创纪录的 29% 降至 24%。这一改善虽然值得欢迎，但不应因此而沾沾自喜，因为仍有一半的工厂需要在短期或中期内加以改进。此外，值得注意的是，由于中国等采购地区的工厂普遍关闭，这些数字可能并不代表全部情况，全球供应链道德合规的真实情况可能会在今年进一步显现。
与此同时，在越南有供应链的买家应保持特别警惕，因为该国持续的劳动力短缺可能会诱使工厂主采取不道德的雇佣和雇用行为，包括使用童工和未经授权的加班。虽然越南已正式取消了 2022 年期间的加班上限，但仍建议品牌确保工厂遵守适当的劳动规范。与此同时，QIMA 的审核数据显示，在全球范围内，自 2021 年以来，与劳动实践相关的严重违规频率呈上升趋势。
图 4.2020-2022 年全球严重不达标工厂的百分比
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