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2022 年第一季度 BAROMETER：2021 年全球采购回顾：一切是否即将结束？

在动荡的2021年，随着COVID-19疫情的再次爆发、中国的电力紧张和持续的物流混乱，有望复苏的趋势出现了动摇。虽然许多头条新闻将供应链问题描述为 "圣诞节前的噩梦"，但 QIMA 的 2021 年数据表明，这种混乱状态将持续到节日过后很久。

中国：复苏受阻，2022 年有望恢复元气

与 2021 年亚洲许多采购市场的模式如出一辙，中国采购市场在今年上半年出现了令人印象深刻的反弹，但在第三季度开始出现停滞。然而，事实证明，与地区竞争相比，这个制造业巨头更具韧性，2021 年的检验和审计需求分别比 2019 年增长了 21.5% 和 13%。

在经历了今年上半年的喜人形势后，2021 年下半年中国制造业的表现乏善可陈，9 月份的电力紧张影响了 ，影响了节假日商品旺季的准备工作。然而，中国大多数主要消费品类别的检验和审核需求相对较快反弹，包括纺织品和服装、玩具和家居用品。电子电气行业是一个明显的例外，自 2021 年 5 月以来，随着越来越多的电子生产商受到全球半导体芯片短缺的冲击，该行业的检验和审核需求持续萎缩。

QIMA 的检查和审计数据表明，西方买家在整个 2021 年对中国保持谨慎态度。2021年，中国在美国和欧盟采购商前五大采购地区中所占的份额均保持在三年来的最低水平。

2021 年中国采购的总体趋势描绘了一幅大流行病后复苏的图景，虽然没有完全脱轨，但肯定会遇到一些坎坷。此外，在未来几个月里，限电可能仍然是一个威胁，即将在北京举行的冬奥会也可能会对中国北方的制造业造成限制。因此，尽管 2022 年的中国采购仍有乐观空间，但这种乐观应持谨慎态度。

图 1.2021 年中国检查和审计的年同比增长动态 (选定行业）

图 2.所有采购中的前 5 大份额（美国买家）

图 3.所有采购中的前 5 大份额（欧盟买家）

越南：COVID 成功恢复的兴衰故事

2021 年越南采购的繁荣与萧条凸显了全球采购环境的持续动荡，同时也是与大流行病相关的干扰的复合效应的案例研究。

2021 年上半年，越南出现了强劲的增长势头，这主要得益于西方买家对这个成功遏制病毒的熟悉采购市场的热情关注。2021 年 1 月至 7 月，QIMA 的检验和审核需求量与疫情爆发前的 2019 年相比录得两位数的高增长，2021 年上半年与 2019 年上半年相比强劲增长了 67%。

然而，7 月下旬 COVID-19 三角洲病毒变种的出现导致封锁，为越南的复苏踩下了急刹车，导致检验和审计需求连续三个月萎缩。现在，自 10 月份解除病毒遏制措施以来，几乎整整一个季度过去了，最新数据显示，越南制造业仍在艰难反弹。严重的劳动力短缺是其中的一个重要因素：封锁一解除，工厂员工就纷纷离开城市，导致越南南部的工人缺口超过 10 万。据报道，截至 11 月下旬，越南三分之一以上的工厂开工率低于 80%，订单延期超过 8 周。

越南的鞋类和服装行业是受封锁和随后的劳动力短缺打击最严重的行业之一，第四季度的检验和审计需求同比骤降-29%。

由于形势急转直下，2021 年下半年越南的检查和审计比疫情爆发前仅增长了 3%。预计越南的复苏将是逐步的，一直持续到 2022 年。

图 4.2021 年与 2019 年越南和东南亚检查和审计增长情况对比

欧盟近郊区因买家寻求缩短供应链而受益

在 2021 年的大部分时间里，地中海和中东地区欧盟品牌的检验和审计需求仍高于疫情前的水平，突尼斯、埃及和约旦的新订单大量涌入。土耳其在 2020 年采取病毒遏制措施后，其制造业的反弹在很大程度上取得了成功，与 2019 年相比，2021 年的检验和审核需求增长了 11.5%（同比增长 32%）。

与此同时，地中海和中东地区作为一个整体，与 2019 年相比，来自欧盟买家的审计和检验需求增长了 81%（同比增长 40%），令人印象深刻，因为越来越多的品牌将生产基地搬到了本土附近，缩短了供应链，以避开急剧上升的运输成本，并希望能将干扰降到最低。

供应方瓶颈和物流混乱阻碍了拉丁美洲和南美洲的复苏

由于南美和拉美的制造商仍在与大流行病和全球供应链混乱带来的多重挑战作斗争，美国买家在近外包地区的大流行病后复苏情况更加参差不齐。与 2019 年相比，墨西哥的美国买家的检验和审计需求已连续五个月萎缩，原材料短缺和物流问题造成了严重的延误，并推高了制造成本。

印度：2021 年的启示--努力实现采购多样化

印度被专家们誉为对许多产品类别越来越有吸引力的采购市场，2021 年，印度已成为许多美国买家替代中国及其邻国的首选。

与流行前相比，整个南亚地区在 2021 年的检验和审核需求都呈现两位数的增长，但印度却成为绝对的宠儿，在 2021 年除一个季度外的所有季度中，印度的表现都优于其邻国和整个地区。印度的成功在很大程度上归功于美国品牌对印度的浓厚兴趣：与 2019 年相比，2021 年印度在美国前五大采购地区中所占的份额几乎翻了一番。

与疫情爆发前的2019年相比，印度的检验和审计需求激增了60%，令人印象深刻（美国买家的需求激增了129%），在2021年期间，印度被证明是许多买家不可多得的采购地。印度现在面临着 Omicron COVID-19 变体的新威胁，它能否在 2022 年保持连胜势头，我们拭目以待。

图 5.2021 年与 2019 年南亚检查和审计增长情况对比

供应链长期中断对人权和工人安全造成灾难性影响

2021 年，全球供应链的道德合规情况以惊人的速度恶化，QIMA 的审核数据显示，工厂的平均得分创下了四年来的新低。在 2021 年接受审核的工厂中，近三分之一（29%）的工厂被列为严重违规，需要立即采取干预措施，这是自 2017 年以来的最高比例。与大流行病带来的挑战相一致的是，健康与安全（2021 年的平均得分比 2020 年下降了 7.5%）以及工时与工资 （得分比 2020 年下降了 8%）等相关领域的违规情况尤为严重。

最近，一份供应链报告指出，采购地区的现代奴隶制和人权风险急剧上升，其中东南亚地区的违规行为上升幅度最大。QIMA 的审计数据显示，该地区的道德评分不断下降，其中缅甸的违规情况最为严重（2021 年的道德评分与 2020 年的平均分相比下降了 18%）。

这种趋势虽然令人沮丧，但并不令人意外，因为过去几年中，由于企业被迫在生存模式下运营，并优先考虑成本问题，人权和道德合规被弃置一旁的例子比比皆是。

图 6.2017-2021 年工厂道德排名变化情况

2022 年展望：加强供应链的灵活性和复原力

尽管人们对 2021 年寄予厚望，但这一年并没有成为复苏和恢复大流行前正常状态的一年。由于 COVID-19 出现了新的变种，不同采购地区的疫苗接种比例失调，病毒遏制方法各不相同，大流行对全球供应链的影响依然巨大。再加上原材料短缺、物流障碍和迅速升级的道德风险，预计 2022 年全球采购形势仍将动荡不安，而要成功应对这一局面，就需要供应链具备全新程度的灵活性和应变能力。

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