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2022 年回顾：全球采购过山车的速度不会减慢

在过去三年里，几乎每一份新的QIMA晴雨表都会强调全球供应链面临的新一轮挑战。2022 年也不例外，俄罗斯和乌克兰的地缘政治危机在全球范围内产生了影响，而采购领域仍在物流障碍中挣扎，并从 COVID-19 大流行病的余震中恢复过来。2022 年 QIMA 的数据显示，在这场似乎永无休止的风暴中，主要买家和供应商地区的命运瞬息万变。

中国在 2022 年对 COVID 的处理破坏了复苏势头，损害了买家信心

在整个 2022 年，与中国有联系的全球供应链一再受到中国 "零感染 "政策的影响。在这一年的大部分时间里，当地都实行了严格的封锁，2022 年下半年解除限制后，人们开始对正常化运营抱有希望；然而，大量病毒爆发导致工厂停工，给本已举步维艰的供应链造成了更大压力，并在节日期间给各大品牌造成了 "令人瞠目的短缺"。

分析人士认为，2022 年之后，企业对中国的信心已降至近十年来的最低点。就西方买家而言，QIMA 的数据也证明了这一趋势：根据 QIMA 有关检验和审核需求的汇总数据，中国在西方公司采购组合中的相对份额创下了五年来的新低；与此同时，2022 年美国和欧盟品牌的检验和审核需求同比下降了-10% （其中第四季度同比大幅下滑-19%）。需求下降影响了多个产品类别，包括家居用品（美国和欧盟买家的需求同比下降 19%）和传统上以中国为主的玩具（同比下降 15%）。

有趣的是，其他地区的买家似乎并不急于与中国脱钩，2022 年拉丁美洲和亚洲品牌的检验和审计需求将分别同比增长 10% 和 23%。

那么，2023 年的中国将何去何从？虽然美国和欧盟的品牌可能会继续减少在中国的采购，将采购量转移到其地区竞争对手和近岸替代品上，但全球供应链仍然与这个制造业巨头紧密相连，中国在未来几年很可能会保持其 "世界工厂 "的地位。

图 C1.美国和欧盟买家的主要采购市场份额（来源：QIMA 内部数据）

图 C2.2021-2022 年中国检验和审计年同比增长动态：选定行业，全球买家需求（来源：QIMA 内部数据）

2022 年东南亚需求强劲，越南居首位

越南可能是过去几年全球供应链波动加剧的最佳例证：一年前，越南大流行病后的复苏因人员短缺而受阻，检验和审核量低迷，21 年第四季度与 20 年第四季度相比下降了 23%。一年后的今天，从 2022 年第三季度开始，越南的采购业务开始了真正令人印象深刻的复苏，到 2022 年底，全球和西方买家的检验和审计需求量同比增长 21.5%。大量新业务涌入越南的情况在第三季度尤为明显，这与中国的众多封锁浪潮之一不谋而合。2022 年，越南能够从希望减少对中国依赖的企业那里吸引大量订单，这在很大程度上促使越南成为本年度亚洲表现最佳的经济体。

在 QIMA 调查的受访者中，三分之一的受访者将越南列为其 2022 年的三大采购伙伴之一；在 2022 年实现供应链多样化的受访者中，超过四分之一的受访者选择在其采购地域中增加越南采购。

东南亚其他地区的制造商也仍然热衷于抓住企业从中国采购的机会：QIMA 2022 年的数据显示，马来西亚、泰国、柬埔寨和菲律宾对检验和审核的需求呈两位数增长。

图 V1.被美国+欧盟企业评为前三名的采购地区（不包括母国地区）（资料来源：QIMA 2022 调查）

对近岸外包的需求不断增长，美国品牌正在加快步伐

在2022年，拥有全球供应链的品牌商和零售商越来越多地将近岸外包视为供应链多元化的重要组成部分，尽管近岸采购量仍然远远落后于海外采购。在 QIMA 的 2022 年调查中，超过一半的美国和欧盟受访者表示，他们在 2022 年将更多地从本土采购，43% 的受访者打算在 2023 年及以后继续把近岸化作为他们的首要采购战略之一。

QIMA的数据显示，虽然美国品牌在近岸外包方面历来落后于欧盟同行，但在2022年，美国品牌越来越多地在本土附近撒网。墨西哥是美国近岸外包的传统首选地，但其他拉美国家也不甘落后：2022 年，美国买家在危地马拉和尼加拉瓜的检查和审核分别同比增长了 23% 和 18%。

与此同时，在欧盟买家中，对近岸外包的需求一如既往地高涨，地中海周边多个采购中心的检验和审核需求均呈两位数增长，包括土耳其（同比增长36%）、约旦（同比增长28%）、摩洛哥（同比增长19%）和埃及（同比增长12%）。地中海地区地理位置靠近欧洲消费市场，劳动力和能源成本相对较低，因此该地区对欧盟买家而言仍具有很高的价值，这一点从地中海地区在欧盟采购中所占份额的总和高于孟加拉国、印度或越南就可见一斑。

图 N1.品牌商和零售商报告的 2022 年近岸外包趋势（来源：QIMA 2022 调查）

图 N2.2022 年欧盟在地中海的最大采购市场（来源：QIMA 内部数据）

印度仍是西方多元化努力的重要合作伙伴

2021 年，印度成为全球推动供应链多元化的最大受益者之一，在 2022 年下半年放缓之前，印度在这一年中一直保持着连胜势头。在连续几个季度的爆炸式增长之后，QIMA 的数据显示，截至 2022 年底，印度的检验和审核需求年同比增长率为 +8.5%（美国和欧盟品牌的年同比增长率为 +5%）。虽然这一增长速度仍然健康（与南亚整体的年同比增长率+8%一致，略低于孟加拉国的年同比增长率+12%），但与 2022 年底至 2021 年初的两位数年同比增长率相比，这一放缓的扩张步伐相去甚远，这也是当今采购高度不稳定性的又一例证。

尽管如此，印度在西方品牌寻求供应链多元化过程中的重要性可能会不断增加，因为印度 正在努力拓宽视野，超越该地区传统的纺织业重点。事实上，包括苹果和谷歌在内的电子巨头都在探索印度的采购机会：据估计，到 2023 年初，iPhone 14 的生产将有 5%转移到印度，而政府的最新政策也旨在鼓励苹果将印度纳入其 iPhone 和 MacBook 价值链。

图 I1.2022 年将印度列为三大采购伙伴的美国和欧盟企业--按行业分列（资料来源：QIMA 2022 调查）

尽管干扰不断，但企业不能在人权尽职调查方面拖后腿

2022 年期间，QIMA 审核员收集的工厂道德合规数据显示，与 2021 年的平均值相比，工厂道德得分略有上升，但要判断这一变化是否代表持续改善还为时尚早。总体而言，在 QIMA 审核员评估的五个关键方面中，有四个方面（包括健康与安全、工时与工资）的严重违规频率仍高于大流行前的水平，超过一半的受审核工厂需要在中期（25%）和近期（27%）进行改进。

从历史上看，在危机时期，由于买方和供应商都不得不优先考虑成本问题，并在生存模式下运作，因此道德合规往往会被排在公司优先事项清单的末尾。然而，由于当前供应链中断的时代正在形成一种新的常态，而不是过眼云烟，因此企业必须想方设法将人权和环境合规问题提上议事日程。欧盟企业可持续发展尽职调查指令》将于 2022 年底通过，而《德国供应链尽职调查法》也将于今年 1 月生效，服务于欧盟市场的企业尤其不能在这方面有任何延误。

图 E1.2019-2022 年 QIMA 道德审核员对工厂排名的变化（来源：QIMA 审核结果数据）

图 E2.2019-2022 年各类严重不合规工厂的百分比（来源：QIMA 审核结果数据）

2023 年展望：供应链必须在多元化与战略采购伙伴关系之间取得平衡

与前几年相比，2022 年凸显了全球采购格局的不稳定性，显示出即使是最强大的企业也难免受到大流行病、地缘政治、立法和气候变化等日益严重的干扰因素的影响。由于 COVID-19 限制的突然解除所带来的影响难以预料，中国将受到特别关注。要在这种新常态下取得成功，企业必须注重供应链的弹性，在多元化的灵活性和战略供应商伙伴关系的可靠性之间取得适当的平衡。

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