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全球供应链准备应对新的贸易战的不确定性

尽管干扰不断增加，全球供应链在2024年表现出韧性，西方市场的稳定需求有助于在2023年经济衰退后贸易的恢复。现在，由于明年新的关税和保护主义的前景，采购领域已准备迎接新的不确定性。此晴雨表报告依托QIMA关于产品检验和工厂审核的汇总数据，提供了2024年在消费品采购中的回顾和2025年的预期，包括不断升级的美中贸易战对主要采购地区的潜在影响。

2024年标志着全球采购的稳步增长年

尽管经历了从地缘政治到极端天气的诸多干扰，2024年被证明是一个强劲的采购年。全球采购量显示出持续的上升趋势，QIMA数据表明，欧洲买家的供应链检查和审核需求同比增长+24%，美国品牌和零售商则同比增长+15%。发展中市场的业务需求更为强劲，尤其是在拉丁美洲和南美洲（同比增长+59%），进口受到国内需求以及美国近岸外包计划的推动。

2024年，由于供应链中断和特朗普关税的预期，西方对中国制造的需求上升

QIMA数据表明，2024年中国仍是全球供应链的重要采购伙伴，全球买家的检查和审核需求在所有主要消费品类别中同比增长+29%。

2024年，欧盟买家对中国检查和审核的需求同比增长+22%，而美国企业略低，同比增长+17%。这表明，尽管供应链仍在调整，西方品牌和零售商仍然将中国视为可靠的备选方案，当亚洲及近岸外包地区的其他供应商中心生产能力不足时。

对美国新关税的预期也可能推动了2024年对中国采购的需求增加。一些西方品牌和零售商特别报告称在囤积中国制造商品，以建立库存缓冲区，以便在任何可能的采购重定向期间尽量降低业务中断；与此同时，其他品牌和零售商采取观望的态度，认识到不可能在短时间内用其他国家取代中国作为货源。美国/中国贸易战的下一阶段——鉴于当前地缘政治气候——是非常可能的，这是全球供应链在2025年如何处理中国采购的一个重要因素。

墨西哥由于可能成为中国商品原产地漏洞而引起关注

墨西哥与中国的贸易迅速扩张，2024年检查和审核的需求同比增长+62%，加上近岸外包项目的发展，引发了问题，即中国企业是否越来越多地利用墨西哥作为避开现有美国对中国制造商品关税的代理。

QIMA 2024年数据显示，美国在墨西哥的检查和审计需求增长速度仅为墨西哥企业对中国检查和审计需求的一小部分。这表明，至少对于快速消费品来说，墨西哥目前从中国的采购大部分可能是针对其国内市场的。而尽管将最终产品组装场地更靠近美国市场对中国出口商当前可能很有吸引力，他们将在美国可能对中国和墨西哥加征的更高关税的情况下（以及2026年计划修订的美国-墨西哥-加拿大贸易协定）仔细权衡他们的选择。

品牌采用有限规模的邻近外包以降低采购风险

在助力墨西哥于2023年加冕为美国最大贸易伙伴之后，美国在墨西哥的邻近外包现在可能因即将上任的特朗普政府的关税威胁而面临风险。然而，QIMA 数据显示，以美国为基地的品牌和零售商正在积极探索拉丁美洲和南美洲的其他采购合作关系，包括在危地马拉、秘鲁、巴西和多米尼加共和国，2024年美国对这些国家的检查和审计需求同比增长了20%。这种供应商组合的多元化可能会使美国的邻近外包项目免受与墨西哥的关税紧张关系的影响。

总体而言，QIMA有关检查和审计需求的综合数据显示，邻近外包在西方一直在缓慢增长。在最初将某些采购量转向距离较近的地方后，基于美国和欧盟的买家现在似乎更倾向于进一步多元化其海外采购，而不显著提高其采购组合中邻近外包的比例。当地采购的有限整合显示出日益增长的“多方位外包”趋势，以及将区域供应中心作为品牌用于风险缓解和增强供应链灵活性的策略的一部分。

图 N1：总部设在美国和欧盟的买家在海外和本土采购中的相对份额

来源：QIMA关于检查和审计的数据

整个亚洲的供应商市场结束了强劲的一年，得益于持续的供应链变革

2024年，在面临多重干扰的情况下，东南亚和南亚的供应商中心仍深受全球买家青睐，表现强劲。

越南仍然是中国供应来源转移的主要受益者之一，QIMA数据显示，2024年对检验和审核的需求同比增长29%（来自美国和欧盟买家的增长为26%）。展望未来，预期中的美国对中国商品的更高关税可能在2025年使越南处于更大优势。但是，如果被视为中国企业的“中间国”，越南本身可能也面临关税风险。

其他东南亚国家在2024年也吸引了大量来自西方的新业务。QIMA记录显示，印度尼西亚的检验和审核需求同比增长35%，泰国增长15%，菲律宾增长50%。预计该地区在来年将保持韧性，2025年经济增长预计为4.9%。

南亚采购中心继续在欧美买家的采购组合中发挥关键作用。QIMA数据显示，印度的检验和审核需求同比增长24%（包括西方买家同比增长27%）。尽管面临因抗议、工厂关闭和极端天气带来的挑战，孟加拉国在2024年仍以两位数增长收尾，突显其作为西方品牌的重要供应中心的地位。同时，巴基斯坦和斯里兰卡在2024年也看到制造订单的增加，因为其经济在最近的经济危机后已经在继续稳定。

图 S1：美国和欧盟买家的主要采购地区（按份额）

来源：QIMA关于检查和审计的数据

图 S2：南亚国家在美国和欧盟买家采购组合中的相对份额（2024年）

来源：QIMA关于检查和审计的数据

尽管立法推动了道德合规方面的进展，但人权风险仍然是全球供应链的问题

去年继续推行要求在供应链中进行人权和环境尽职调查的立法，包括2024年5月通过的欧盟企业可持续发展尽职调查指令。QIMA的工厂审计数据显示，这种立法压力的增加正在促进全球供应链的合规性和可持续性提高。全球范围内，由QIMA审计员评定为“绿色”合规的工厂比例上升至58%的历史新高，这表明2024年审计的工厂中有过半数满足了相关的人权和环境要求。同时，评定为“红色”级别的工厂比例，即急需改进的工厂比例，与前一年持平。这表明有一定比例的设施倾向于抵制改进，这一趋势已在之前的QIMA晴雨表报告中指出。

虽然这些发现给人以乐观的理由，但它们并不值得沾沾自喜。尽管取得了进展，但全球供应链中仍存在重大的人权风险。特别是孟加拉国，在2024年因由于工人抗议关闭了许多工厂而成为人权热点。QIMA的审计结果强调了问题的严重性，在2024年检查的孟加拉国工厂中，三分之一存在工作时间和工资方面的严重违规行为，这一比例显著高于前一年以及该地区2024年平均的26%。

此外，供应链中的道德风险并不限于亚洲和其他海外供应市场。强调了在近岸化背景下道德合规的重要性，QIMA数据显示，来自欧盟的买家对欧洲工厂进行道德审计的需求同比翻了一番。这一趋势凸显了无论地理位置如何，道德合规在采购策略中的日益重要性。

来源：QIMA的道德审计数据

图 E2：工厂审计中发现的与工时和工资相关的严重违规行为的发生率

来源：QIMA的道德审计数据