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新贸易战迫在眉睫，全球供应链需为不确定性做好准备

尽管干扰日益严重，全球供应链在 2024 年仍表现出弹性，西方市场的稳定需求有助于贸易在 2023 年低迷后复苏。现在，随着新的关税和保护主义迫在眉睫，采购格局正面临新的不确定性。这份行业报告以启迈QIMA的产品检验和工厂审核汇总数据为基础，回顾了2024年消费品采购情况，并对2025年进行展望，包括中美贸易战对主要采购地区的潜在影响。

2024 年是全球采购稳步增长的一年

尽管受到地缘政治、极端天气等诸多因素的影响，2024 年仍被证明是采购强劲的一年。全球采购量显示出持续的上升趋势，启迈QIMA的数据表明，欧洲买家对供应链检验和审核的需求同比增长24%，美国的品牌和零售商同比增长15%。新兴市场企业的检验和审核需求更为强劲，尤其是拉丁美洲和南美洲（同比增长60%），这些市场的进口受到国内需求和美国近岸外包计划的推动。

受供应链中断和特朗普关税政策推动，2024 年西方对中国制造的需求上升。

启迈QIMA数据显示，中国在2024年仍然是全球供应链的主要采购伙伴，全球买家对所有主要消费品类别的检验和审核需求强劲增长（同比增长29%）。

2024 年，欧盟买家对中国检验和审核的需求同比增长 22%，而美国企业仅略靠后，同比增长 17%。这表明，尽管供应链正在发生转变，但当亚洲和近岸地区的其他供应商中心的制造能力不足时，西方品牌和零售商仍将中国视为可靠的后备基地。

美国对中国商品征收新关税的政策或许也推动了 2024 年对中国采购的需求增加。特别是一些西方品牌和零售商报告囤积中国制造的商品，建立库存缓冲，以尽量减少任何潜在的采购路线重新安排期间的业务中断； 与此同时，其他品牌和零售商则采取观望态度，他们认识到取代中国作为供应商的地位不可能一蹴而就。考虑到当前的地缘政治环境，中美贸易战的下一阶段将成为 2025 年全球供应链如何选择中国采购的主要因素。

墨西哥因成为中国商品潜在的原产国漏洞而受到审查

墨西哥与中国的贸易迅速扩张，2024 年检验和审核需求同比增长64%，再加上近岸外包项目的增长，这引发了疑问：中国企业是否越来越多地利用墨西哥作为代理，以绕过美国对中国制造商品征收的现有关税。

启迈QIMA 2024年数据显示，美国对墨西哥检验和审核的需求增长速度远低于墨西哥企业对中国检验和审核需求的增长速度。这表明，至少对于快速消费品而言，墨西哥当前从中国采购的大部分商品可能是为了满足其国内市场。尽管将最终产品组装地点迁至更靠近美国市场的地方，对中国出口商来说可能具有吸引力，但考虑到，美国对中国和墨西哥加征更高关税（以及2026年计划修订的美国-墨西哥-加拿大贸易协定）他们必须仔细权衡自己的选择。

品牌方采用有限规模的近岸外包以减轻采购风险

在助力墨西哥于2023年成为美国最大贸易伙伴之后，美国在墨西哥的邻近外包现在可能因特朗普政府的关税威胁而面临风险。启迈QIMA 数据显示，美国品牌和零售商正在积极探索拉丁美洲和南美洲的其他采购合作伙伴关系，包括危地马拉、秘鲁、巴西和多米尼加共和国，美国在这些国家的对检验和审核的需求2024年同比增长20%以上。供应商组合的这种多样化使美国近岸外包项目不太容易受到与墨西哥关税紧张局势的影响。

总体而言，启迈QIMA关于检验和审核需求的汇总数据表明，近岸外包在西方的增长缓慢。在最初将部分采购量转向离本土更近的地方后，美国和欧盟的买家现在似乎都倾向于进一步实现海外采购多元化，而不会显着增加近岸采购在其采购组合中的份额。当地采购的有限整合显示出日益增长的“多重外包”趋势，使用区域供应中心可作为品牌降低风险和增强供应链灵活性战略的一部分。

图 N1：总部设在美国和欧盟的买家在海外和本土采购中的相对份额

资料来源：启迈QIMA检验审核数据。

受益于持续的供应链转型，亚洲各地供应商市场实现强劲增长的一年

2024 年，东南亚和南亚的供应商中心受到全球买家的欢迎，尽管遭遇多次中断，但表现强劲。

越南仍然是持续从中国采购转移的主要受益者之一，启迈QIMA数据显示，2024 年检查和审核的需求同比增长 30%（来自美国和欧盟买家的需求增长 26%）。展望未来，美国对中国商品提高关税，可能使越南在 2025 年占据更大的优势。然而，如果将越南视为中国企业的“中间商”，那么越南本身也可能面临关税风险。

2024年，其他东南亚国家也吸引了大量来自西方的新业务。启迈QIMA客户于印度尼西亚（同比增长 33%）、泰国（同比增长 15%）和菲律宾（同比增长 50%）的检验和审核需求实现了两位数的同比增长。预计该地区将在来年保持韧性，2025 年经济增长预计为 4.9%。

南亚采购中心继续在美国和欧洲买家的采购组合中发挥着至关重要的作用。启迈QIMA数据显示，印度检验和审核的需求同比增长25%（其中西方买家同比增长25%）。孟加拉国在 2024 年也实现了两位数的增长，尽管2024年充满挑战，遭遇工厂停工和极端天气，这突显了其作为西方品牌重要供应商中心的地位。巴基斯坦和斯里兰卡的制造业订单在 2024 年也有所增加，此前其经济已经在经济危机后得以稳定。

图 S1：美国和欧盟买家的主要采购地区（按份额）

资料来源：启迈QIMA检验审核数据。

图 S2：南亚国家在美国和欧盟买家采购组合中的相对份额（2024年）

资料来源：启迈QIMA检验审核数据。

尽管立法推动了道德合规方面的进步，但人权风险仍然是全球供应链面临的一个问题

过去的一年，欧盟不断推出立法，要求在供应链中进行人权和环境尽职调查，，包括于2024年5月通过的欧盟企业可持续性尽职调查指令。启迈QIMA的工厂审核数据表明，立法压力的增加有助于改善全球供应链合规性和可持续性。在全球范围内，被启迈QIMA审核员评为合规“绿色”的工厂比例增至历史最高的58%，表明2024年接受审核的工厂中有一半以上符合相关人权和环境要求。与此同时，被评为“红色”（表示急需改进）的工厂比例与上年相比保持不变。这表明仍有一定比例的工厂倾向于抵制改进，这一趋势之前在早期的启迈QIMA行业趋势报告中曾有所披露。

虽然这些发现令人乐观，但我们也不能因此自满。尽管取得了进展，但全球供应链中仍存在重大的人权风险。特别是孟加拉国，在2024年因由于工人抗议关闭了许多工厂而成为人权热点。启迈QIMA审核的结果突显了问题的严重性，2024年接受检查的孟加拉国工厂中有三分之一记录了与工作时间和工资相关的严重违规行为——这一比例明显高于上一年，以及该地区2024年平均水平26%。

此外，供应链中的道德风险并不限于亚洲和其他海外供应市场。启迈QIMA 数据显示，欧盟买家对欧洲工厂道德审核的需求同比增长了一倍，强调了在近岸化背景下道德合规的重要性。这种趋势突出表明，无论地理位置如何，采购战略越来越重视遵守道德标准。

图 E1：2019-2024 年道德审核对工厂排名的变化（全球平均值）

资料来源：启迈QIMA道德审核数据。

图 E2: 工厂审核中发现的与工时和工资有关的严重违规行为的发生率

资料来源：启迈QIMA道德审核数据。