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启迈QIMA 2024 年第三季度行业趋势报告：2024 年中期，全球采购呈现“跷跷板”趋势

今年到目前为止，全球采购量一直呈上升趋势，这反映了西方部分地区消费者乐观情绪的增加，以及在经历了2023年的低迷之后为补充库存所做的努力。与此同时，在供应方面，亚洲许多制造中心正在经历 "跷跷板 "效应，越南、孟加拉国和印度等一些采购市场在 2023 年的低迷后出现反弹，而去年的一些主要市场则表现出放缓的迹象。

中国在这一“跷跷板”趋势中脱颖而出，成功地在去年的复苏基础上更进一步——但即使是这个制造业巨头也无法免于地缘政治发展的不确定性，例如俄罗斯持续的乌克兰战争以及即将到来的美国总统选举。

本行业趋势报告借助启迈QIMA 广泛的产品检验和工厂审核数据，深入探讨了 2024 年上半年形成供应链格局的趋势。

中国制造业仍是全球供应链的基石

2024 年初，中国采购势头强劲，，第二季度这一势头保持不变，无论是西方还是新兴市场，对 中国作为世界工厂的需求都很高。

启迈QIMA 数据显示，欧洲公司对产品检验和审核的需求强调了中国在供应链中的重要性。24 年第二季度，德国企业订购的检验和审核数量同比增长了 27%；与此同时，欧盟以外的英国也显示出对中国采购的强劲需求，检验和审核数量同比增长了 32%。

与此同时，美国买家在“去风险化”供应链以支持 “友岸外包 ” 的努力中，对中国采购采取了更谨慎的态度。尽管如此，美国品牌和零售商在 2024 年第二季度对中国的检验和审核需求同比增长了 13%。这种增长涵盖了多种消费品类别，包括服装、玩具、家居用品和电子产品。虽然这些数据可能部分反映了消费情绪在 2023 年疲软之后的“正常化”效果，但它们强调了中国作为西方供应链合作伙伴的重要性。也通过中国在欧洲和美国品牌供应商组合中的相对份额的上升得到了进一步证明，与 2023 年相比，中国的份额有所上升。

与此同时，中国与新兴经济体的贸易在此期间继续迅速增长：启迈QIMA 数据显示，来自拉丁美洲和南美洲以及亚洲其他地区的客户对中国检验和审核的需求持续激增。别是墨西哥企业在美国近岸外包的背景下，以及为了供应墨西哥蓬勃发展的消费者市场，急切希望与中国供应商合作。

图 C1. 美国和欧盟主要采购市场的相对份额

墨西哥：不仅仅是美国近岸外包的工厂

虽然墨西哥作为美国品牌希望在家门口采购的供应商伙伴而受到关注，但其作为一个消费市场的增长不应被忽视。

启迈QIMA 的检验和审核数据显示，2024 年迄今为止，墨西哥的海外采购持续增长，中国仍然是其最大的供应商伙伴（2024 年上半年检验和审核需求同比增长 69%），与越南和柬埔寨的贸易也在增长。尽管美国的近岸外包计划无疑有助于这一趋势，但墨西哥的购买量中有相当一部分可能是为了其国内市场——尤其是考虑到美国在墨西哥的近岸外包可能没有预期的那么快速扩展。

尽管美国企业在启迈QIMA 2024 年采购调查中表现出了对近岸外包的高度兴趣，但实际采购量数据显示，2024 年上半年，美国买家对墨西哥的检验和审核需求显示出迟缓。墨西哥能源网的限制和高度的官僚主义是目前放缓近岸外包项目增长的常见因素。

图 M1. 计划在 2024 年供应链战略中使用近岸外包和回岸外包的买家

欧洲的近岸外包努力超越了美国，土耳其成为关键供应商伙伴

启迈QIMA 数据显示，虽然美国的近岸外包面临一些障碍，欧洲在缩短供应链方面的努力更为成功。在过去两年里，欧洲买家对土耳其的检验和审核需求一直在稳步上升（2024年第二季度同比增长27%），根据启迈QIMA 的 2024 年采购调查，有四分之一的欧盟企业将土耳其列为其前三大采购伙伴之一。

此外，埃及、突尼斯、摩洛哥和地中海周边其他供应商市场，对检验和审核的需求也有所增加，，这些市场现在占欧洲买家全球采购量的 8% 以上。该地区供应中心的多样性选择和对已建立贸易联系的有效利用，可能解释了为什么欧洲品牌和零售商在执行其近岸外包战略方面比美国同行更为积极。

图 T1.被欧盟企业列为前三大采购伙伴的国家和地区

图 T2.地中海国家和土耳其在欧盟买家采购组合中的相对份额

尽管 ESG（环境、社会和治理）监管加强，但全球供应链中的童工和工人安全问题依然严峻

欧盟企业可持续发展尽职调查指令（CSDDD）于五月最终通过，进一步提升了全球供应链的道德合规标准。同时，启迈QIMA 的工厂审核数据显示，近年来在该领域的渐进进展可能终于在中国结出了果实。2024 年上半年，启迈QIMA 进行的道德审核显示，中国受检工厂中有 59% 获得了“绿色”合规评级，达到了五年来的最高水平。值得注意的是，“红色”（严重不合规）的设施比例多年来保持稳定，这表明尽管取得了进展，但仍有一部分工厂倾向于抵制改进，而其他工厂则成功实施了纠正行动计划，努力实现全面合规。工厂审核在这一过程中可能起到了重要作用，数据显示，2024 年上半年中国企业对道德审核的需求增加了 62%。

尽管这些令人鼓舞的发展，但没有任何懈怠的余地。对启迈QIMA 审核结果的更广泛分析显示，过去几年全球与童工和年轻工人相关的违规行为频率一直在上升，启迈QIMA 在 2024 年上半年进行的道德审核中有 6% 发现了这一类别的严重违规行为。工人安全也是一个紧迫的问题：2024 年上半年，启迈QIMA 的道德审核中有 15% 发现了严重的健康和安全违规行为，而专门的结构审核表明，超过四分之三的工厂需要对结构、火灾或电气安全问题进行整改。

这些调查结果表明，尽管在道德合规方面取得了显著进展，但要解决全球供应链中长期存在的环境、社会和治理挑战，就必须继续保持警惕并不断采取纠正措施。

图 E1.2020-2024 年中国工厂道德合规排名变化情况

图 E2. 在特定类别中发现严重违规行为的审核百分比（全球）