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2022 年第四季度晴雨表：全球采购将迎来又一个动荡的假日季

2022 年已经过去了三个季度，QIMA 的数据显示，全球采购格局仍在不断变化，全球供应链与中国的脱钩程度不断加深，亚洲其他采购市场之间的竞争也在加剧，而西方经济衰退的阴影正在削弱消费者的信心和购买量。

这些趋势，再加上中国 COVID-19 遏制措施的持续干扰、威胁主要原材料地区的自然灾害以及持续的地缘政治动荡，都表明全球采购可能会迎来另一个动荡的假日季节。

通胀、地缘政治和封锁合力推动西方买家不断撤离中国

QIMA关于检验和审核需求的数据显示，在整个2022年第三季度，西方买家对中国制造的采购兴趣继续以与2022年上半年相同的速度萎缩。美国和欧盟买家的检验和审核需求在第三季度同比下降了-5%，这反映了美国和欧盟受通胀抑制的消费情绪、西方供应链与中国的持续脱钩，以及 COVID-19 封锁的持续破坏性影响，尽管此前人们曾希望中国向 "动态零 COVID "政策的过渡将减轻病毒遏制给制造业带来的负担。电子电气行业仍然是受影响最严重的行业之一，因为半导体持续短缺，而且技术采购越来越多地转向中国的竞争对手，包括越南、马来西亚和最近的印度。

尽管如此，西方买家离开中国的步伐依然缓慢：在2022年的QIMA调查中，超过三分之二的受访者表示，与2021年相比，2022年从中国供应商采购的数量没有增加， 只有6%的受访者 大幅减少了对中国的采购。QIMA 的检查和审计数据显示，中国在西方买家的顶级采购市场中所占份额创下了四年来的新低，但几乎 90% 的美国和欧盟受访者仍将中国列为他们的前三大采购伙伴之一，这同样说明了中国对西方供应链的持续重要性。

图 C1.品牌商和零售商报告的 2022 年中国采购量与 2021 年相比的变化（来源：QIMA 调查）

图 C2.美国和欧盟买家的主要采购市场份额（来源：QIMA 数据）

图 C3.2022 年中国检验和审计年同比增长动态：选定行业（来源：QIMA 数据）

越南终于重回正轨，将试探性反弹转化为第三季度的持续增长

2022 年上半年，越南因人员短缺和需求疲软而受到影响，但在 2022 年下半年，越南似乎又赢回了买家的信心。继最初的反弹之后，越南制造业成功利用这一势头在整个第三季度实现了持续增长，第三季度美国品牌的检验和审核需求同比激增 59%，欧盟品牌的需求也翻了一番多。QIMA 的数据显示，新业务涌入越南的情况在 8 月份尤为明显，与此同时，中国也发生了一连串的停产事件。

图 V1：2022 年越南检验和审计需求的年均增长动态（来源：QIMA 数据）

进入 2022 年下半年，东南亚其他采购目的地的发展势头也十分强劲，QIMA 的数据显示，印度尼西亚、泰国和马来西亚的检验和审核需求呈两位数增长，涉及多个产品类别。随着全球科技品牌将生产量从中国转移到马来西亚，马来西亚在机电产品采购方面尤其受到越来越多的关注。

印度的增长速度在经历一段爆炸性扩张期后趋于稳定

在连续多个季度的爆炸性环比增长之后，印度采购似乎正在进入一个更可持续的增长步伐，2022 年 9 月的检验和审核需求环比增长 13%（相比之下，2022 年上半年的环比增长为 41%）。增长放缓的部分原因是欧盟和美国的高通胀削弱了消费者对非必需品（包括服装，尤其是家居用品）的需求。

然而，尽管这些产品类别对印度的出口非常重要，但印度的采购并不始于纺织品，也不止步于纺织品：这一点从苹果和谷歌等主要电子品牌对印度制造能力日益浓厚的兴趣中可见一斑。QIMA 的调查发现，超过三分之一的机电行业受访者将在 2022 年扩大在印度的采购足迹。

该地区的其他国家也在努力应对自身的挑战，从斯里兰卡持续的经济危机到巴基斯坦毁灭性的洪灾摧毁了该国近一半的棉花作物。这些因素，再加上来自西方的订单放缓，都导致整个南亚地区的检验和需求年同比增幅仅为 10%。

图 I1.2022 年扩大印度采购的企业 - 按行业分列（QIMA 调查）

近郊区作为配角受到持续关注

在不断实现多元化采购的过程中，西方品牌和零售商仍在各自的近岸地区扩大采购足迹。在地中海地区，2022 年 9 月，土耳其和摩洛哥来自欧盟品牌的检验和审核量分别同比增长了 26% 和 24%；而在大西洋彼岸，同期墨西哥和危地马拉来自美国买家的检验和审核需求量均实现了两位数的增长。虽然这一趋势证实了它们作为供应链多元化战略重要组成部分的作用，但从近外包地区采购的数量要达到海外采购的规模还有很长的路要走。

供应链道德中的严重违规行为超过流行前水平

QIMA 道德审核员在 2022 年实地审核期间收集的数据显示，供应链中的道德合规性尚未从大流行病爆发时的急剧恶化中开始恢复。在 QIMA 审核人员评估的五个关键领域中的四个领域，2022 年严重违规工厂的比例明显高于 2019 年的水平。令人担忧的是，与疫情爆发前相比，2022 年与童工相关的严重违规可能性几乎翻了一番。

由于一半以上的受审核工厂在道德合规方面需要立即或在短期内改进，品牌商和零售商确实需要对其供应链有更多的了解，并采取具体措施解决违规问题--尤其是在美国和欧盟新的和即将出台的尽职调查立法的额外推动下。

图 E1.2017-2022 年 QIMA 道德审核员对工厂排名的变化（来源：QIMA 审核结果数据）

图 E2.2019-2022 年各类严重不合规工厂的百分比（来源：QIMA 审核结果数据）

在当前动荡的采购环境中，供应链的灵活性等同于应变能力

全球供应链的日益多样化表明，品牌商和零售商已经开始将不确定性作为全球采购的新常态。随着各种供应链中断事件不断冲击着全球采购格局，那些在供应链战略中优先考虑灵活性和适应性的企业，将成为应对动荡局势的最佳选择。

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