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全球供应链应对新旧干扰，为即将到来的美国大选做好准备

2024 年已经过去九个月了，全球采购形势正处于需求反弹与供应方众多挑战之间的拉锯战中。武装冲突和自然灾害正在扰乱贸易和制造业，工业行动也是如此：最近，美国东海岸发生了大规模的码头工人罢工。买家正在通过延长交货期、缩短供应链以及在某些情况下重新审视与中国的合作关系来应对。不过，根据美国总统大选的结果，这一特殊战略可能会给美国品牌带来风险。

这份反映2024年全球采购状况的报告，基于启迈QIMA在所有主要采购地区的产品检验和工厂审核数据，对即将结束的2024年全球采购状况进行了概览。

新旧危机冲击全球采购，西方买家转向中国拯救圣诞节

随着全球采购中断成为常态，品牌商和零售商已提前开始为 2024 年的假日季做准备，许多人希望中国能成为他们在风暴中的港湾。QIMA 数据显示，2024 年第三季度，美国和欧盟买家对中国检验和审核的需求同比增长 21%。电子电器（同比增长 41%）和家居用品（同比增长 22%）是需求最大的产品类别。纺织品和服装的检验量也增长了 23%，这可能是由于本季度亚洲其他纺织中心的检验量减少所致。

新兴经济体对中国制造业的需求依然强劲。与拉丁美洲和南美洲的贸易尤其活跃，墨西哥企业对检验和审计的需求依然旺盛（2024 年第三季度同比增长 78%）。

继中国上半年取得成功之后，本季度的趋势证实，尽管美国供应链正逐渐与中国脱钩，但这个制造业巨头仍然是全球重要的采购合作伙伴。然而，新征收的关税和即将开始的对未纳税电子商务采购的打击，给依赖中国的美国企业带来了紧张和不确定性。随着总统大选的临近，未来几个月对这两个经济大国之间的贸易关系至关重要。

劳资谈判取得突破为陷入困境的孟加拉国服装业带来希望

在政治动荡和工业行动之间，孟加拉国的纺织服装业在整个 2024 年都举步维艰。数十家工厂因劳工骚乱而停产，全球品牌和零售商不得不转向其他地方为假日季节备货。QIMA 的数据显示，24 年第三季度孟加拉国的纺织品和服装检验需求仅同比增长 +3%，而与此同时，中国、印度、印度尼西亚和越南对相同服务的需求却在激增。

然而，9 月下旬，媒体报道称，经过长期谈判，成衣行业代表与工人工会达成了协议。随着提高补偿和工人保护的计划到位，服装厂正在重新开业，有望缓解孟加拉国经济亟需的压力，按价值计算，服装出口约占孟加拉国出口总额的 85%。

图 B1.选定国家的纺织品和服装检验与审核需求（来自全球买家），2024 年第一季度至第三季度的年同比增长率

极端天气和需求波动导致东南亚制造业旺季受挫

随着假期准备工作的全面展开，东南亚制造业中心在第三季度取得了全面的成功：QIMA 数据显示，越南、印度尼西亚和柬埔寨的检验和审核需求同比增长了两位数。然而，9 月份的东南亚采购需求出现下滑，这可能与需求波动以及受台风 "八木 "影响的工厂业务损失有关。

这次台风估计是 2024 年最强的风暴，给越南造成了 16 亿美元的经济损失，包括需要数周才能修复的工厂损失。这是继南亚季风洪水造成物流混乱和大西洋飓风季节航道中断之后，极端天气事件对全球采购环境影响日益严重的最新例证。

图 V1.2024 年 4 月至 9 月部分国家的检验和审计需求（来自全球买家），年同比增长率

全氟辛烷磺酸法规收紧推动产品检测激增

随着全球消费者安全法规的不断收紧，买家在应对全球贸易动荡的同时，也面临着日益严格的产品安全和质量标准。PFAS 合规性方面的最新进展就是一个生动的例子。

全氟辛烷磺酸（PFAS）也被称为 "永远的化学品"，在过去一年中一直是产品安全监管部门的优先目标之一。现在，来自 QIMA 实验室的综合数据显示，在过去 12 个月中，用于确定成品中 PFAS 含量的测试需求几乎同比翻了一番，这表明品牌商和零售商正在努力使其化学品合规计划与不断变化的法规保持一致。

工厂违规行为的严酷数据凸显孟加拉国服装工人的不幸处境

拉纳广场悲剧发生十多年后，孟加拉国已不再是致命工作条件的代名词。然而，制衣工人长达一年的抗议活动激增，凸显了 孟加拉国成衣行业在工时、薪酬和结社自由方面持续存在的问题。

QIMA 现场调查的汇总审计数据强调了这些问题的范围和升级。2024 年 1 月至 9 月，在孟加拉国 37% 的受审核工厂中发现了与工时和工资相关的严重违规行为，是 2023 年的两倍多。因此，这一类别的平均合规分数比上一年下降了 26%。

此外，在此期间，孟加拉国工厂中一半以上的严重违规行为与工时和工资有关，而全球的这一比例约为三分之一。

长期以来，遵守工时和工资一直是全球供应链中亟待解决的问题（如 QIMA 先前的晴雨表所述）。最新的审计结果与工会的担忧不谋而合，表明孟加拉国的工人赔偿问题普遍存在。尽管存在这些挑战，但行业参与者和工人代表最近于 9 月底达成的一项协议为该国服装业的改善带来了一线希望。

图 E1.工厂审计中发现的与工时和工资有关的严重违规行为的发生率